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188金宝搏网站.


托管费财务规划 & 为个人,家庭,企业和第一反应者的信托投资管理.

CFP斯科特•约翰逊®,AIF®Photo CFP斯科特•约翰逊®,AIF®Hover Photo

CFP斯科特•约翰逊®,AIF®

首席执行官 & 高级理财规划师
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CFP斯科特•约翰逊®, CPFA®,如果®

首席执行官 & 高级理财规划师


Scott Johnson,注册理财规划师(CFP),第三代理财顾问. 1993年,他在华尔街的一家投资银行工作,开始了他在金融服务行业的职业生涯. 1999年,斯科特加入了摩根士丹利,并很快成为摩根士丹利Mesa and Scottsdale的188金宝搏网站分行协调员, 亚利桑那州的分支. Scott是美国金融业监管局第65系列许可,也是美国国家计划顾问协会(NAPA)的注册计划信托顾问(CPFA®). 斯科特还获得了投资信托(AIF®)认证,这使他成为行业内的一名顾问,他有法律义务始终以客户的最大利益行事,并在法律下保持最高的道德标准.

要获得CFP®认证,Mr. 约翰逊必须有至少3年的财务规划经验, 完成为期6个月的严格的伦理领域的大学研究生课程, 保险, 投资, 退休, 税收, 和遗产规划, 然后通过两天的综合考试, 10小时的考试.

斯科特拿着B.A. 毕业于杨百翰大学,与妻子和孩子住在亚利桑那州的梅萨. 斯科特是一个狂热的跑步者和铁人三项运动员. 他完成了铁人三项赛和两次波士顿马拉松赛,这是他众多成就之一.


CJ哈里森,CFP®,AIF®Photo CJ哈里森,CFP®,AIF®Hover Photo

CJ哈里森,CFP®,AIF®

副总统 & 理财规划师
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CJ哈里森,CFP®,如果®, CPFA®

副总统 & 理财规划师


CJ Harrison是CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™(CFP®)和DecisionPoint FINANCIAL的副总裁.  CJ负责设计, 实现, 并监控为个人定制的理财规划解决方案, 家庭, 公司, 企业主, & 在第一时间作出回应.  CJ还担任DecisionPoint的投资委员会成员.

In 2019, CJ被《188金宝搏网站》评为“40位40岁以下的人”,在财务规划领域做出了卓越的贡献.**

CJ获得了B.S. 犹他谷大学(Utah Valley University)的个人理财规划专业(CFP®Board-Registered Programs). CJ还拥有认证投资受托人(AIF®)和认证计划受托人顾问(CPFA®)的称号.  

CJ是犹他州人,曾是大学棒球运动员,热爱所有的体育运动. 他业余时间喜欢打高尔夫球, 呆在户外, 尝试新餐馆, 和妻子一起旅行 & 女儿.

                                          
**《188bet金宝搏》是全国性刊物,每年出版一次, 自2014年以来, 根据到目前为止的成就等因素,他们选出了40个年龄在40岁以下的职业, 对行业的贡献, 领导, 并承诺. 大约有1000名提名者被考虑,其中40人被选中接受该奖项. 这些提名由InvestmentNews的编辑和记者组成的内部小组阅读和审查. Mr. 哈里森没有申请这个奖项,也没有为赢得这个奖项或被考虑这个奖项支付费用.
获此殊荣后,刘先生获此殊荣. 哈里森接受了《188bet金宝搏》的采访,向他们提供了更多关于他自己的信息, 而且该公司.      
该奖项不能代表任何一个客户的经验, 不是背书, 并不能代表顾问未来的表现. InvestmentNews与DecisionPoint Financial无关.**
                                   
    
马特•戴利CFP®,AIF®Photo 马特•戴利CFP®,AIF®Hover Photo

马特•戴利CFP®,AIF®

高级副 & 理财规划师
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马特•戴利CFP®,如果®

高级副 & 理财规划师


Matt Daley是DecisionPoint Financial的高级助理和财务规划师. 马特住在华盛顿吉格港,在那里他为财富管理和机构客户提供服务. 他的主要职责包括财务分析、投资组合管理、交易和研究. Matt在为DecisionPoint的客户制定和展示财务计划方面也扮演着重要的角色.

2015年,Matt在一家私人财富管理公司开始了他的金融服务职业生涯. 他在犹他谷大学(Utah Valley University)获得个人财务规划学士学位, 美国顶尖的CFP®董事会注册课程之一, 以优异成绩毕业. 马特获得了FINRA 65系列许可, a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™(CFP®), 及认可投资受托人(AIF®).

马特和他的妻子安娜·玛丽喜欢花时间旅游, 滑雪, 在户外和两个漂亮的女儿玩耍. 马特是一个狂热的户外运动爱好者,他在山区长大,打猎、钓鱼和徒步旅行.


香农·阿姆斯特朗的照片 香农·阿姆斯特朗

香农·阿姆斯特朗

运营总监
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香农·阿姆斯特朗

运营总监


香农·阿姆斯特朗为DecisionPoint团队带来了超过26年的金融服务经验.  她的职业生涯始于1988年的Dean Witter.  过去20年,香农一直在摩根士丹利(Morgan Stanley)工作, UBS Financial Services和Baird,她的职责包括客户关系专家, 行政助理, 财务顾问助理.  香农持有多种证券许可证,包括Series 7、63和66.  作为决策点的运营总监, Shannon主要负责确保我们的客户总是有一个非常积极的体验.

香农是亚利桑那州人,住在吉尔伯特,她喜欢和她的两个孩子在一起, 孙子, 和三只狗. 在她的空闲时间,可以看到香农和家人在当地的小径上徒步旅行 & 朋友, 水肺潜水, 参加音乐会,并在包括“欢迎海地回家”在内的各种人道主义组织做志愿者, 巴斯德克里斯托, 养活饥饿的孩子, 中西部食品银行. 她最近第二次从海地回来,在那里她和她的团队为一个有需要的家庭建造了一个家. 

布雷特亚当斯,如果®,CPFA Photo 布雷特亚当斯,如果®,CPFA Hover Photo

布雷特亚当斯,如果®,CPFA

188金宝搏网站服务总监
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布雷特亚当斯,如果®, CPFA®, MPA

188金宝搏网站服务总监


他是DecisionPoint Financial188金宝搏网站服务总监, 布雷特·亚当斯负责公司所有机构客户关系.   布雷特无限的能源, 他帮助别人的热情, 他独特的解决问题的能力使他非常适合与计划发起者和计划参与者一起工作,以确保一个成功的188金宝搏网站经验. 

布雷特持有认可投资信托基金(AIF®) & 注册计划信托顾问(CPFA®)的指定,并致力于提供纯, 为401(k)计划发起人提供信托投资建议, 和188金宝搏网站的参与者. 

作为本公司与计划赞助受托人的主要联络点, 包括计划受托人, 计划管理员, 和人力资源人员, Brett负责监督ERISA的遵守情况, 定期召开计划评审会议, 协调学员教育和招生会议, 并作为四分卫,负责所有客户与第三方管理人员(TPA)和记录员的沟通. 

每个188金宝搏网站的参与者, 布雷特的目标是通过教育和赋权来消除退休储蓄的神秘感. 布雷特亲自指导参与者,确保他们了解如何为个人退休目标做最好的准备.

Brett作为犹他州最大的医疗保健提供商Intermountain Healthcare的金融分析师开始了他的金融职业生涯. 作为一名金融分析师,他负责管理医生的财务合同和188金宝搏网站. 布雷特继续在山间管理几家医疗保健诊所,监督员工关系, 临床的预算, 和预算分析. 他获得了B.A. 他曾在迪克西州立大学打过大学棒球和篮球. 他在杨百翰大学(Brigham Young University)获得了公共管理硕士学位. 

布雷特能说一口流利的西班牙语,他把大量的空闲时间花在为教堂和社区服务上.  他喜欢运动,包括高尔夫、篮球、垒球和旗足球.  布雷特喜欢听古典摇滚, 吃辛辣食物, 和他的妻子还有他们年幼的女儿在一起.

安妮塔Spackman照片 安妮塔·斯派克曼悬停照片

安妮塔Spackman

客户服务专家
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安妮塔Spackman

客户服务专家


安妮塔·斯派克曼(安妮塔Spackman)是一个真正的人情味十足的人.  她的目标是,当她与你互动时,为每一位客户提供积极向上的体验.

安妮塔是一个妻子和四个孩子的骄傲母亲.  工作之余,她忙于参加孩子们的篮球、足球和摔跤活动.  当她和她丈夫不工作或不带孩子的时候, 他们喜欢旅行和徒步穿越大峡谷.  安妮塔热衷于帮助那些需要帮助的人,她积极地在她的教堂服务,并在当地社区做志愿者.

德文·米勒的照片 米勒德温悬浮照片

米勒德温

联系 & 理财规划师
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米勒德温

联系 & 理财规划师


在2020年夏天完成了非常成功的公司实习之后, Devin是一位才华横溢的理财规划师,他的技能给我们留下了深刻的印象,我们给他提供了一个全职助理职位.  Devin从小就喜欢与人和数字打交道,他很高兴能在自己的财务规划师生涯中同时从事这两项工作.  Devin是注册金融策划师(CFP®)的候选人. 

Devin在犹他谷大学(UVU)完成了个人理财规划(辅修商业管理)学位,并以优异的成绩毕业.  在UVU, Devin是PFP学生协会(PFPSA)的活跃成员, 财务规划协会(FPA)的地方分会, 他被选为UVU的一员, 2020年FPA竞赛团队,他在该国排名第二.

在办公室之外,戴文的爱好还包括汽车、皮革加工和体育运动——尤其是足球.  戴文很自豪能嫁给一名注册护士. 在他们的空闲时间,Devin和他的妻子喜欢和他们美丽的女儿玩耍, 狗, 和朋友和家人出去玩, 玩棋盘游戏. 


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财务规划是 一个事件... 这是一个过程!

所以,让我们少担心“计划”,把重点放在持续参与计划的过程上.


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1

帮助你实现目标.

你是自己的标杆,有自己的目标,有自己独特的挑战. 我们的工作是为您提供个性化的解决方案,帮助您实现最重要的目标.

2

帮助你理清思路.

清晰是来自组织的内心平静, 简化, 优先考虑你的财务生活. 在我们所做的一切中,我们都想消除困惑 & 通过持续的财务规划过程,将混乱替换为清晰.

3

帮助你拥有自信.

睡个好觉,活得开心, & 有信心. 在世界各地和金融市场上,有很多噪音可以引起焦虑和怀疑. 让我们在你享受生活的同时忧虑吧.


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现金流量计划

投资管理

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社会保障的优化

慈善捐赠

风险管理

税收筹划

信任 & 遗产规划

房地产

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确保每个188金宝搏网站的参与者都有一个成功的退休结果往往是计划发起者的最大挑战……我们可以提供帮助!

188bet金宝搏是为您的员工提供行为知识, 投资选择, 以及帮助他们为成功退休做准备的财务规划资源.

雇主的好处

  1. ERISA 3(38)信托责任减轻 & 救援
  2. 投资选择 & 监控
  3. 现场教育 & 注册会议
  4. 半年一次的信托计划回顾
  5. 帮助组织 & 维护所有ERISA文件
  6. 正在进行费用分析 & 基准测试

员工福利

  1. 训练 & 来自CFP®专业人士的建议
  2. 积极、及时和相关的沟通
  3. 每个参与者帐户的半年度回顾
  4. 互补的财务规划
  5. 专业管理的低成本投资组合
  6. 行为金融学的教练 & 教育


在当前增加ERISA法规的环境下, 痛单位计划审核, 和188金宝搏网站诉讼, 计划发起人正在寻找方法,以减少他们的信托责任,同时提高188金宝搏网站经验的员工. 为了满足这些目标,DecisionPoint Financial担任ERISA 3(38)投资经理,并承担选择的受托责任, 监控, 以及您计划中的投资表现. 我们也承担全部责任,为您的员工提供重要的教育和定期帐户审查. 这有助于防止计划参与者在退休后犯下可能让他们付出高昂代价的行为错误. 每个计划参与者都可以直接获得注册理财规划师™,该理财规划师在为188金宝搏网站参与者提供建议方面拥有丰富的经验.

188金宝搏网站

我们是真正的财务规划专家,致力于应对华盛顿州消防和执法部门成员面临的独特财务挑战. 

在过去十年中,我们为消防员制定了一套全面的财务规划程序, 医务人员, 调度程序, 行政人员及其家属.  我们为公共部门管理457(b)递延薪酬计划的收费信托方法为我们的社区英雄提供了非冲突投资建议和全面的财务规划. 

在财务规划过程中,我们会评估你的债务比率, 储蓄率, 现金流, 家庭投资配置, 教育储蓄目标, 生命保险, 遗产规划的需要, DRS Penison福利选项, 和退休的目标 & 准备.  我们相信财务规划不是一件大事,而是一个终生的过程.  一旦我们制定了您的财务计划,我们将与您合作, 通过退休来确保你达到了你的财务目标.  我们代表华盛顿州第一急救员(188金宝搏网站)为合法财产规划服务协商了大幅的费用折扣,并为529教育账户的客户提供了低成本选择. 


公共雇主 & 当地的工会福利

  1. 受托责任缓解 & 救援
  2. 投资选择 & 监控
  3. 现场教育 & 注册会议
  4. 半年一次的信托计划回顾
  5. 正在进行费用分析 & 基准测试
  6. 规划设计分析

首先回应的 & 员工福利

  1. 来自CFP®专业人士的家庭理财规划
  2. 西澳大利亚州公共养老金专家 & TRS)
  3. 专业管理的低成本投资组合
  4. 每半年457(b)帐户审查
  5. 行为金融辅导与教育
  6. IRA和应税账户外的贴现费用

   

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